- Cliente é o card do Pipefy
- Não existe cadastro de clientes separado neste painel — e não criei um.
cliente = card do board IMPLANTAÇÃO CRM
O seletor de cliente mostra a carteira do analista: os cards abertos atribuídos a ele no Pipefy. É por isso que o comentário sabe para onde ir — o id do card já é a identidade do cliente. Card em fase concluída ou cancelada sai da carteira.
- Planejamento não exige tarefa
- Uma atividade existe só com analista + cliente + planejamento. Vincular uma tarefa do checklist é opcional.
A agenda é o que o analista vai fazer no dia; o checklist é o que a implantação precisa. São coisas diferentes e obrigar o vínculo faria o time inventar tarefa para poder planejar.
- Ocupação
- Horas planejadas sobre a jornada configurada.
ocupação = minutos planejados ÷ (horas úteis × 60)
Atividade sem horário entra na conta pela duração padrão da configuração. Se não entrasse, quem tem o dia cheio de atividades sem hora marcada apareceria com 0% — livre no painel e afogado na vida real.
- Conflito de agenda
- Duas atividades com horário, do mesmo analista, no mesmo dia, que se sobrepõem.
Atividade sem horário nunca gera conflito: não há como saber se conflita. Cancelada e reagendada saem da conta — senão o painel apontaria conflito com algo que não vai acontecer.
- Reagendar cria uma linha nova
- A atividade original fica marcada como Reagendado e guarda a data que estava planejada.
É o que permite medir depois «planejado × realizado» e contar reagendamentos. Sobrescrever a data faria o painel mostrar sempre 100% de aderência, porque o plano antigo teria desaparecido.
- Registro no Pipefy
- Concluir ou comentar pode escrever no card do cliente, com o texto mostrado antes.
O Pipefy é tentado depois de gravar aqui, e nunca desfaz o que foi feito: se ele estiver fora do ar, a atividade fica concluída e a tela diz que a sincronização falhou, com «tentar de novo». O comentário guarda o desfecho real da tentativa — nunca fica parecendo que registrou.
- Taxa de execução
- Concluídas sobre o que foi planejado, tirando as canceladas.
taxa = concluídas ÷ (planejadas − canceladas)
Cancelar não é falha de execução, é decisão — deixá-la no denominador puniria o time por ter cancelado o que não fazia sentido fazer.
- Permissões
- Coordenação vê e planeja para todo o time; analista vê e planeja a própria agenda.
O recorte é feito no servidor, não na tela. Quando o painel não consegue identificar qual analista é você (o perfil não casa com nenhum nome do time), ele entra em leitura e diz isso, em vez de chutar e mostrar a agenda de outra pessoa.